이번 앨범은 타이틀곡 '시나리오(Scenario)'를 포함해 총 17곡으로 구성됐다. 원위 멤버들은 전곡을 직접 작업하며 앨범의 완성도를 높였다고 밝혔다. 앨범의 핵심 콘셉트는 '동화의 재해석'으로, 피노키오나 라퓨타 등 익숙한 동화적 소재를 원위만의 시각으로 재해석해 삶의 굴곡과 성장을 담아냈다. 멤버들은 앨범의 서사를 온전히 전달하기 위해 트랙리스트 순서대로 감상할 것을 권장했다. 원위는 이번 앨범을 통해 기존의 우주 콘셉트를 넘어선 새로운 음악적 서사를 증명하고자 했다고 설명했다.