삼성증권이 패밀리오피스 고객 200가문, 자산 55조 원을 달성했다고 14일 밝혔다. 이는 금융자산 1000억원 이상 고객을 대상으로 하는 초고액자산가 자산관리 서비스다. 뉴스1에 따르면, 삼성의 인프라와 고객 맞춤형 자문으로 체계화된 자산관리를 제공한 결과이다. 매일경제는 최근 기업 매각 등을 통해 대규모 유동성을 확보한 엑시트 오너, 신흥 기업 오너, 초고액 개인자산가 등으로 고객층이 확대되고 있다고 보도했다. 특히 엑시트 오너 고객은 3년 전 대비 약 3배 증가했다. 삼성증권은 PB와 본사 투자관리 전문가가 함께 고객을 관리하는 ‘투자관리형 자산관리’ 모델을 통해 기관투자자 수준의 체계적인 투자관리 프로세스를 제공하고 있다. 또한, 가문별 전담 자문 조직 ‘커미티’를 운영하며 정기 미팅과 수시 자문을 통해 맞춤 자문을 제공한다. 외부위탁운용관리(OCIO) 운용 규모는 올해 6월 말 기준 9000억 원을 넘어섰다. 매일경제는 삼성금융계열사의 운용 인프라와 연계해 투자 목적과 가문 특성을 반영한 맞춤형 설루션도 선보였다고 밝혔다. 유정화 삼성증권 패밀리오피스본부장 상무는 금융자산 1000억원 이상 고객의 서로 다른 고민과 요구에 맞는 해법을 축적해 왔다는 점을 강조하며, 기업 매각을 앞두고 있거나 대규모 유동성을 새롭게 확보한 고객에게는 엑시트 이후의 자산배분과 투자관리뿐 아니라 승계와 헤리티지까지 아우르는 체계적인 설계가 필요하다고 말했다.