지난달 기업들의 회사채 발행 규모가 전월 대비 77% 넘게 증가했다. 일반회사채와 금융채 발행이 모두 크게 늘어난 반면 주식 발행은 유상증자 감소 등의 영향으로 줄었다.
27일 금융감독원이 발표한 '2026년 9월 중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난달 주식과 회사채 공모발행액은 총 28조5578억원으로 전월(16조3311억원) 대비 12조2267억원(74.9%) 증가했다. 이 가운데 회사채 발행액은 28조1725억원으로 전월(15조8762억원)보다 12조2963억원(77.5%) 늘었다.
금융채 발행액은 25조7984억원으로 전월 대비 10조9846억원(74.2%) 증가했다. 특히 은행채 발행액은 11조5732억원으로 전월(6조1894억원)보다 5조3838억원(87.0%) 늘었다. 금융지주채는 1조5500억원으로 0.3% 증가했으며, 기타금융채는 12조6752억원으로 79.0% 늘었다. 일반회사채 발행액은 1조7290억원으로 전월(3100억원) 대비 457.7% 급증했다. 발행 건수도 5건에서 19건으로 증가했다. 자금 용도별로는 차환 목적의 발행이 1조1799억원으로 전체의 68.2%를 차지했다. 운영자금 목적은 4991억원(28.9%), 시설자금 목적은 500억원(2.9%)으로 집계됐다. 신용등급별로는 AA등급 이상 우량물 발행액이 9200억원으로 전체의 53.2%를 차지했다. A등급은 8090억원(46.8%)이었으며 BBB등급 이하 발행은 없었다.
일반회사채는 발행 증가에도 순상환 기조를 이어갔다. 지난달 일반회사채 상환액은 4조9230억원으로 발행액을 웃돌면서 3조1940억원 순상환됐다. 전월 순상환액인 9360억원보다 규모가 확대됐다. 자산유동화증권(ABS) 발행액은 6451억원으로 전월 대비 14.3% 감소했다. 반면 중소기업 등의 자금조달을 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하는 P-CBO 발행액은 3561억원으로 289.6% 증가했다.
지난달 말 기준 전체 회사채 잔액은 777조1235억원으로 전월 말 대비 8조2726억원(1.1%) 늘었다. 주식 발행액은 3853억원으로 전월(4549억원)보다 696억원(15.3%) 감소했다. 기업공개(IPO)는 9건, 2156억원으로 전월 대비 34.2% 증가했다. 9건 모두 코스닥시장 상장으로, 이 가운데 3건은 기업인수목적회사(SPAC) 상장이었다. 반면 유상증자는 6건, 1697억원으로 전월 대비 발행 건수는 동일했지만 금액은 42.3% 감소했다.